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  在网购江湖之中,有那么一群人。他们的购物车里永远不缺想要买的东西,但他们的下单次数却远没有普通买家的多。他们憧憬着「明天肯定降价」,嘴上哼着Intel的「等,等等等等」,永远只会在「商品最低价」的时候下手。他们,江湖人称,等等党

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  骚尼隔壁桌的「PC李阿浩」就是这么一位。AirPods2上市之后,阿浩逢人就说这耳机多好多好。5月底的一次,我问阿浩借AirPods2来试用,谁知道他告诉我「还没买,在等一个618」。6月初,我看到拼夕夕有「AirPods2无线充电盒款1139」的车,问阿浩要不要上。他说:

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  过了618,我想看看阿浩最后买的AirPods2多少钱。阿浩说:

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  阿浩把这次失算称作「等等党的偶然性失利」,然后凑到坐在他旁边的妹子的屏幕上。妹子最近想组台式机玩游戏,主板显卡这些大件已经备齐,就剩内存、硬盘这些小件还没选好。阿浩又说了:「现在8G内存的均价在200块左右,还没跌到2016年那时候的一百六七,还可以等多一阵」。

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  「我信你个鬼叻,你这个糟老头子坏得很」,妹子反手点开一条新闻:日本政府于2019年7月1日宣布,将对出口韩国的半导体产业原材料加强审查与管控,韩国被排除在贸易“白色清单”外...

日韩大打出手,半导体产业受伤

  新闻的重点是,所针对的限制原材料主要包括氟聚酰亚胺、光刻胶和高纯度氟化氢三种。这里和大家科普一下光刻胶和高纯度氟化氢是在生产NAND和DRAM的核心材料,光刻胶用于芯片颗粒生产期间的光刻处理,而氟化氢则是用于对半导体基板的切割。

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  据了解,韩国的OLED面板和半导体企业对这几类原材料依赖非常大,三星、海力士这些都靠这些材料吃饭。尤其是是氟化氢,在半导体产品制造过程中,使用氟化氢的次数就多达十多次。

  有人会问,这么重要的材料,企业一般不是都会有应急储备吗?

  正常情况是这样没错。但当下限制的材料性质非常特殊,尤其是光刻胶和氟化氢。光刻胶中的光敏组分非常脆弱,对温度、存储时间和包装材料都有严格的要求。而氟化氢则是具有极强的腐蚀性,无法长期保存。所以,韩国企业对这些材料一直采用小批量的方式进口。

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  可能有人会说,日本限制了,韩国去找其他国家买不就行了吗?

  对不起,还真的不大行。日本目前占据了全球90%的氟聚酰亚胺材料份额,而氟化氢的份额也占到了70%以上,绝对垄断。而光刻胶上,韩企也多是选择诸如东京应化工业、信越化学和JSR等日本顶尖的供应商。让韩企急得跳脚的是,日本把对韩的原材料出口审批流程延长到90天甚至更长,对于原材料储备不足的企业而言这意味着自己将面临停产的可能。

内存要涨价,数码理财产品来了?

  都说神仙打架,凡人遭殃。日韩贸易对峙以及对韩原材料出口限制将会持续多久我们目前不得而知,但这次对峙的影响似乎已经反映在内存价格上了。大家比较认可的金士顿骇客神条(DDR4),目前价格已经较月初涨了20~30元人民币;而海力士亲儿子的科赋KLEVV(国内知道它的人比较少,芯片来源比较靠谱而且价格很亲民)主流频率的DDR4内存在京东上已经断货。

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(金士顿骇客神条DDR4 2666MHz)

  不过这种影响并不普遍,国内芝奇、十铨、光威、宇瞻的内存价格目前大都处于历史最低位,而这种状态能够维持多久还要看前面两位神仙要对峙多长。

  就在写这篇文章的时候,骚尼发现「图拉丁」的某个吧友已经开始屯内存条了,从图片目测购入数量在50条左右。相信不少的朋友在看到日韩消息的时候已经隐约嗅到「2019年数码理财产品」的气味,在看到这张图片之后更是蠢蠢欲动,打算屯上一批内存冲击「单条1000元」的历史高位。

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  而骚尼此时想说的是,大家千万要保持理性和克制,不要因为一两条消息而豪赌身家。正如我们羊羊同事分析的那样:韩企的半导体原材料依赖于很大程度日本进口不假,但是别忘了韩企是这些原材料的主要采购对象,限制了韩国必然影响日本自己,这种唇亡齿寒的道理他们不懂?

  所以这一次出口限制大概率在双方的利益协商后解禁,而对于韩企以及内存价格的影响很可能是临时性的。即便存在人为哄抬的可能,这种情况也不会长时间持续,因为最终决定商品价格涨跌是供求关系的变化。当下供过于求的内存市场,我用不着,哪管你是涨是跌。

  那些准备待价而沽的「转手等等党」,明天和意外哪个会先来呢?

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